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电力设备受益电资加速

2019-05-20 23:02字体:
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  今年1-3月份,全国电源基本建设完成投资449.06亿元,同比减少11.38%。电网建设新增220千伏及以上变电容量2602万千伏安,新增220千伏及以上线千米。从投资结构看,本月550KV及以上输变电设备投资增速更快。

  今年1-3月份,全国电源基本建设完成投资449.06亿元,同比减少11.38%。新增生产能力(正式投产)1011.45万千瓦,同比减少18.83%。其中水电137.73万千瓦,同比增长39.01%;火电821.40万千瓦,同比减少22.72%;风电50.23万千瓦,同比减少32.26%。第一季度,电网基本建设完成投资472.34亿元,同比增长34.09%。其中,电网建设新增220千伏及以上变电容量2602万千伏安,同比增长47.51%;新增220千伏及以上线%。从投资结构看,本月550KV及以上输变电设备投资增速更快。

  从已完成订单情况看,高压开关设备和风电机组订单增长速度较快。机构判断,风电、核电设备订单将出现高增长,水电设备订单维持稳定,火电设备订单将出现较大幅度下降。从设备方面看,由于下发了中西部农网改造资金,220KV及以下设备需求量将更快。3月份铜、铝现货价格均出现一定幅度的反弹。其中,1号电解铜均价由28645元/吨上涨到31890元/吨,Aoo铝锭现货价格由12020元/吨上涨到12725元/吨。4月末,钢材综合价格指数为122.6,比上个月下降1.05%。其中,中厚板价格指数为123.5,比上月下降2.91%。钢材、铜、铝等有金属是电力设备最重要的原材料。我们认为,由于产能过剩而需求不振,钢铁、有产品价格将维持在较低位置,短期内不会出现大幅反弹的情况,预计电力设备行业毛利率将保持稳定。

  根据电网规划,电资3年复合增长率可达到25%。除火电以外,09年水电行业、风电行业以及输变电行业投资都将保持较快的增速。建议重点关注受益于城农网改造的公司,如思源电气(股吧,行情,资讯)等。此外,机构建议关注东方电气(股吧,行情,资讯)、上海电气(股吧,行情,资讯)、哈空调(股吧,行情,资讯)、湘电股份(股吧,行情,资讯)。其中东方电气和上海电气拥有核岛和常规岛的生产能力,哈空调具有核级空气处理机组和核级风机生产能力的企业,湘电股份主要研产100万千瓦级核电机组用泵。

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